La emisión es a un plazo de tres años, colocada a tasa única de TIIE más una sobretasa de 65 puntos base. Cuenta con dos calificaciones AAA por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, lo cual representa la más alta calidad crediticia en la escala nacional de ambas agencias.
La transacción se realizó mediante un proceso de construcción de libro en la plataforma SIPO y participaron dos intermediarios colocadores: Scotiabank y BBVA Bancomer.
El monto ofertado fue de mil 500 millones de pesos, con opción de realizar una sobrecolocación de hasta el 15%. Se recibieron 91 posturas por 3 mil 715 millones de pesos, de las cuales se asignaron 76, logrando una adecuada dispersión entre inversionistas patrimoniales, instituciones financieras y principalmente en inversionistas institucionales, como se muestra a continuación:
Esta colocación confirma la confianza que el Mercado de Valores tiene en las emisiones del Instituto FONACOT, lo que le ha permitido obtener recursos para apoyar a millones de trabajadores en su desarrollo e incremento del patrimonio familiar.
Desde 2003, esta es la emisión número 44 del Instituto, por un monto total acumulado de 45 mil 895 millones de pesos, integrados por 18 emisiones estructuradas por 21 mil 995 millones de pesos y 26 emisiones quirografarias por 23 mil 900 millones de pesos.
En la Ceremonia estuvieron presentes: el Director General del INFONACOT, Act. Gabriel Ramírez Fernández; el Presidente de la BMV, Dr. Luis Téllez Kuenzler, así como los miembros del Consejo Directivo del Instituto de los sectores laboral, empresarial y público.
“Comprometidos con los trabajadores construimos un México más fuerte”
